LNB Patrimonia est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine doté d’une réelle volonté d’accompagner ses clients à la réalisation de leurs projets de vie, en créant une relation de confiance et d’écoute réciproque.
Après une analyse personnalisée de leur patrimoine et de leurs objectifs, notre cabinet guide ses clients dans l’élaboration de leur stratégie patrimoniale globale.
Notre mission est d’analyser en toute indépendance l’ensemble des offres disponibles sur le marché et de sélectionner en accord avec ses clients les solutions les mieux adaptées à leur situation, sur le plan juridique, fiscal et successoral.
La fondatrice
« Spécialiste en gestion de patrimoine et en immobilier depuis plus de 10 ans, j’accompagne mes clients dans la réalisation de leurs différents projets de vie, en leur apporter un service de proximité et personnalisé de qualité.
J’ai à cœur de satisfaire mes clients et de développer une relation de confiance et de partage réciproque qui s’inscrive dans la durée.«
Leslie NORRITO
La charte du cabinet
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
- Respecter le secret professionnel
Nos Habilitations
L’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est très réglementée. Sa pratique amène à conjuguer l’exercice de plusieurs métiers sous l’égide des autorités de tutelle dont ils dépendent.
LNB Patrimonia est agréé et enregistré pour l’exercice de l’ensemble de ces activités. Le cabinet est également membre de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
- Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
- Certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- Transactions sur immeubles et fonds de commerces (Carte T)
- Conseil en Investissements Financiers (CIF)
- Intermédiaire en Assurance (IAS)
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services Paiement (IOBSP)
- Formations annuelles (investissement financier, immobilier, assurance, crédit)
Nos partenaires
Pour garantir à ses clients l’accès aux meilleures prestations, le cabinet a sélectionné les partenaires pour la qualité de leurs offres.